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C’est souvent au moment d’importer un fichier Excel dans une CRM ou bien de vouloir sortir des statistiques que l’on s’aperçoit que son fichier Excel n’est pas vraiment utilisable!

Une règle d’or est à respecter lors de la construction d’un fichier Excel : UNE SEULE information par colonne!

Bannir les colonnes regroupant plusieurs informations comme la civilité, le prénom et le nom des contacts.

Incrémentez chaque année les informations mais surtout avec une seule colonne « année » ce qui vous permettra de faire toutes les analyses voulues en tableau croisé dynamique par exemple…

 

 


Article écrit le 8 Déc 2011, dans Blog Conseil CRM

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2 Commentaire sur Construisez-vous des fichiers Excel vraiment exploitables?

  1. Frédéric Hinix

    Bonjour,

    Vous avez raison, beaucoup font l’erreur de mettre le code postal dans la même colonne que celle de la ville. Ou de ne pas détailler aux mieux la colonne « index », du haut de fichier (pour reprendre votre exemple « Année 2010 » et non pas « Année 1 » ou « Année » seul.
    Cela dit, un fichier Excel, c’est aussi la possibilité de mettre sous onglet des prospects ou clients que l’on souhaitent distinguer par une valeur ajoutée, comme par exemple un CA réalisé / commandes ou une taille salariale.
    Pour les petites bases de données, le sur-lignage des lignes peut aussi aider à visualiser rapidement des informations pré-ordonnées, notamment lorsque l’on agit dans une action de prospection et/ou de relance.

    Courtoisement,
    Frédéric Hinix.
    http://tinyurl.com/cv6vyhu

    Répondre
  2. Webdone

    Rien ne vaut la simplicité. Il est intéressant de jouer aussi avec les couleurs de façon automatique

    Répondre

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